اقتصادآنلاین _ مینا یوسفی؛ در بین صندوق‌های اهرمی بازارسرمایه، «جهش» با ضریب ۲.۷ به عنوان اهرمی‌ترین صندوق سرمایه گذاری بیشترین ضریب بالقوه را دارد. در صورتی که صندوق توان با ضریب بالقوه ۱.۸۷ کمترین اهرم را دارد و البته کمترین نسبت سهام را نیز با ۹۱.۵ درصد سهام داراست.

ضریب اهر‌می، نشان‌دهنده میزان اهرم سرمایه‌گذاری دارندگان واحد‌های ممتاز است. برای مثال، اگر ضریب اهـر‌می یک صندوق ۲ باشد، یعنی دارندگان واحد‌های ممتاز می‌توانند با دو برابر سرمایه خود در سود و زیان صندوق شریک شوند.

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی توان مفید با نماد «توان»، دارای ارزش مارکت ۵.۵۸ همتی است و تا زمان تنظیم این گزارش، ۲.۵ درصد حباب منفی دارد. حباب منفی به‌این معناست که صندوق پایین‌تر از ارزش ذاتی خود در حال معامله می‌باشد.

این صندوق دارای NAV صدور ۲۳۲۱ تومان و NAV ابطال ۲۲۸۸ تومان است. این در حالی است که قیمت هر یونیت صندوق روی تابلو معاملات ۲۲۲۹ تومان فشار فروش دارد و ۳ درصد منفی است. کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق ۷.۹۷ همت و خالص ارزش دارایی‌های واحد‌های ممتاز ۳.۸۴ همت است.

۵ صنعت با بیشترین وزن در صندوق اهرمی توان

طبق گزارش پرتفوی منتهی به بهمن ۱۴۰۳، بیشترین وزن صندوق توان با ۱۶.۶ درصد به صنعت فلزات اساسی اختصاص داده و در جایگاه دوم محصولات شیمیایی با ۱۵ درصد قرار دارد.

در رتبه‌های بعدی به ترتیب صنایع شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی، سرمایه‌گذاری‌ها و سیمان و آهک حضور دارند.

در آخرین گزارش ماهانه که مربوط به بهمن ماه ۱۴۰۳ است توان در پرتفوی خود بیشترین وزن سرمایه گذاری را به شمش طلا تخصیص داده است.

توان ۳۵ درصد وزن پرتفوی خود را اینگونه تقسیم کرده است؛ ۷.۴ درصد شمش طلا، ۵.۴ درصد وغدیر، ۴.۴ درصد فولاد، ۳.۶ درصد پارسان، ۲.۷ درصد شپنا و ۲.۵ درصد شیراز، ۲.۳ درصد شستا و نهایتا ۲.۲ درصد وبملت و ۲ درصد سابیک دارد که پرتفوی ارزشمندی است.

نمودار تحلیلی توان چه می‌گوید؟

تحلیل نموداری این صندوق در نمای لگاریتمی و تایم فریم روزانه نشان می‌دهد که از اریبهشت ۱۴۰۲ در حال تکمیل یک مثلث ۵ موجی است. اصلاح دی‌ماه تاکنون لگ E را شکل می‌دهد که به نظر می‌رسد فرودین ماه تمام می‌شود.

دو محدوده مهم زمانی شروع هفته دوم فرودین و ۲۴ فرودین ۱۴۰۴ است که می‌تواند رشد از آنجا رخ دهد. قیمت مهم حمایتی که بهتر است شکسته نشود محدوده ۲۱۲۰ تومان به‌ازای هر یونیت است.